Quels sont les placements préférés des familles fortunées ?

PUBLIÉ LE 16/04/2017

L’immobilier reste à ce jour le placement préféré des familles fortunées selon le baromètre de l’Association française du family office (AFFO), bien que le « private equity » semble connaitre une forte croissance.

Dans les faits, la stratégie d’investissement des familles à haut revenu connait peu de bouleversements d’année en année. 66 % des familles fortunées ayant recours à un family office ont un profil prudent ou équilibré.


L’immobilier locatif, toujours le placement préféré des familles fortunées

L’immobilier locatif reste le placement préféré de ces familles représentant 17% de leurs actifs. Viennent ensuite les actions (14%), l’assurance vie en euros ou multisupport pour 13% chacun.

Cependant, 66% des family offices estiment que les fonds euros et les obligations d’Etat diminueront logiquement.

La trésorerie représente 7% du patrimoine. Les autres actifs représentent moins de 5%.


Vers une tendance au « private équity » ?

En 2017, on observe une augmentation de l’investissement direct dans des entreprises. Le « private equity » s’évalue à 8% pour des actifs investis dans des sociétés ou 6 % dans des fonds.

« On tend vers 15-20% à terme » prévoit Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l’AFFO.

Quant à l’étranger.... 57% des family officers ont perçu une hausse des investissements à l’étranger soit plus de 3 points.


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